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华泰的股基交易量市场排名第一,市场份额为7.6%,较18年底增加0.2个百分点。两融余额671亿元,较18年底增加54%,市占率6.59%,行业第一。股票质押业务规模378亿元(表内仅为53亿元),较18年底下降30%。公司全年计提信用减值损失7.2亿元,较18年减少17%,主要是坏账准则减少。

华泰证券:资本金增厚提振业绩 多项业务为行业之冠

一、投资类资产配置大幅提升2019年期末总资产5622亿元,广西快乐十分app较年初增加53%,受益于GDR成功发行,股东权益大幅提升20%至1257亿元。交易性金融资产2528亿元,较18年底增加107%,占总资产的比例为45%,较18年大幅提升12个百分点。受益于融资规模提升,融出资金余额大幅提升49%至690亿元。期末杠杆率为3.81倍,较18年提升0.85倍,投资业务和资本中介业务是驱动杠杆率提升的主因。

在收并购成为最重要的拿地手段之后,公开市场上便少有恒大拿地的身影。而在大本营广州拿地,对于恒大来说更是罕见。

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据了解,截至2019年末,恒大拥有总土地储备项目876个,总规划建筑面积2.93亿平方米,拥有处于不同阶段的旧改项目101个,这些土储项目中,大部分都有着高毛利率预期。

原标题:重回广州赛道 恒大溢价34.8%夺花都红棉地块背后

值得注意的是,本次的花都地块出让,还引来了世茂、时代、雅居乐、佳兆业等多家房企抢夺,颇具曾经的土拍大战场面。除去地块本身的条件,市场上有很多分析称,这得益于花都的土地政策。

有趣的是,本次竞拍前,恒大已经在地块上插上了印有集团标志的旗子,可见志在必得,对其他参拍房企来说颇有挑衅意味。

该地块所处并非热门地段,但除去需无偿配建36班小学以外,地块没有更多的限制条件,可操作空间大。戴德梁行华中区策略发展顾问部主管及董事邵丰认为,该地块周边旅游资源丰富,不排除恒大拿地是为发展多元化业务的可能性。

华泰证券2019年归母净利润90亿元,同比+79%,期末归母净资产1225亿元,较上年底+19%,ROE为7.94%,较18年增加2.62个百分点,EPS1.04元,归母每股净资产13.5元。其中,Q4归属净利润26亿,环比+7%,同比+363%。业务收入结构:2019年,经纪、投行、资管、利息、自营五大业务收入分别是41亿元、19亿元、28亿元、21亿元、92亿元,同比+21.3%、-0.1%、+12.1%、-29.6%、+182.5%,收入占比分别是16.5%、7.8%、11.1%、8.5%和36.9%,投资业务收入占比大幅提升16.8个百分点。

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更重要的是,该地块起拍楼面价9201元/平米,创2017年以来花都宅地最低楼面价纪录;且地块西侧方向新盘稀缺,在售的5个新盘均价介于17000元/平米~22000元/平米之间,约为起拍价的两倍,与周边区域相比,该地块属于价值洼地。

因此,不难理解恒大为何在此时重返广州市场公开拿地。这对于“会算账”的恒大来说,是一次不错的拿地时机。

“目前,广西快乐十分平台恒大在广州的土地储备少,仅剩金碧花园、恒大山水郡(尾货)等几个项目,而本次抢夺花都地块,无疑有着重振大本营的意图。”广东省住房政策中心主任助理李宇嘉对观点地产新媒体表示。

恒大此前在一线城市较少拿地,显然也是出于对“利润”的考量。基于在巨量土地储备和极低的土地成本上保持有力把控,即使销售价格不大幅上升,恒大仍能保持可观的毛利和净利。

上一次,是2013年其以23.09亿元竞得白云配件厂地块,即现在的恒大御府项目。而于2019年8月19日,恒大集团通过旗下恒大新能源汽车投资控股集团以57.29亿元底价,斩获的南沙两宗商住地,则是南沙新能源汽车基地土地资源包的一部分。

四、投资管理:规模及收入双提升

其一,该次拍地是花都“拍地即拿证”新政出台后的首场拍地,意味着开发商从拿地到建成项目的时间将大大减少;其二,拿下地块,相当于间接获得旧改入场券。2018年12月,花都区就发布了公开引入合作企业意见(试行)的通知,透露引入的旧改合作企业优先选择参与花都土地公开出让的企业。

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就在拿下花都地块的同一日,恒大公布了它的三月份销售数据。据计算,2020年第一季度,恒大实现合约销售金额约达1473.7亿元,同比增长约23.2%,对应累计合约销售面积1658.2万平方米,同比增长约50.4%。

二、财富管理:股基交易量排名第一

事实上,这已是恒大时隔六年后,再一次在广州公开市场上获得宅地。

而本次土拍中,广西快乐十分走势房企激烈抢地的情况,使得外界有了“近期地市出现回温”的判断,邵丰对此表示,近期从各大房企裁员的情况来看,不代表对后市已经比较乐观了,行业整体还是处于观望的状态。

2019年恒大的土地储备平均成本仅1800元/平方米,这与2018年末的1635元/平方米相比有所上升,但依旧是极低的水平。而2019年全年其平均销售价格则是10281元/平方米,与2018年的10515元/平米还略有下降。

疫情当下市场情况并不乐观,而恒大的销售数据却未现颓势。对此,业内人士邓浩志表示:“这是恒大采取‘以价换量’的结果,恒大在一季度里是品牌房企中最先促销的,且是全国大范围地降价,降价幅度最大。”

在刚过去的恒大2019年业绩会上,广西快乐十分官网恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧提出,从2020年开始,集团将全面实施高增长、控规模、降负债的发展战略。其中,“高增长”就是充分利用恒大庞大的土地储备及网上卖房的巨大优势实现销售高速增长;“控规模”则是指控制土地储备规模,实现土地储备负增长,土地储备每年下降5%-10%。

2019年,私募资产管理月均规模5880亿元,行业排名第三,私募主动管理资产月均规模人民币2,522亿元,同比+11%。ABS全年累计发行909亿元,同比+42%,行业第二。国际业务未来将成为业绩增长新引擎。华泰的国际业务营收26.7亿元,同比+31.1%,归因于AssetMark以及华泰金控(香港)的业绩提升。

4月2日,广西快乐十分“未拍先火”的广州花都红棉大道一期地块,在7家房企的激烈争夺下,经过54轮竞价,由恒大以22.06亿元收入囊中,折合楼面价约12406元/平米,溢价率34.8%。

机构服务业务营收58亿元,同比+376%。场外衍生品新增交易量、场内期权做市交易量、收益凭证新增规模均跻身行业前列,债券交割量排名跃升至行业第二。全年股权承销规模1321亿元,行业第三;债券承销3356亿元,同比+64%,实现规模与行业排名双提升;并购重组业务金额及数量行业均第一,核准交易14家,交易金额1281亿元,同比+16%。

三、机构服务:投资交易贡献业绩弹性

对于打折售房的事宜,夏海钧在业绩会上作出了回应,“打折是否会影响到利润和毛利率等数据的问题是不用担心的”,而土地成本低,则成为恒大多次强调的因素。

如此看来,拿便宜的地,算是恒大一贯的纳储准则之一。

五、投资建议雄厚的资本金为公司多元化发展拓宽空间,财富管理与机构业务双轮驱动,数字化发力推动经营效率提升。此外,公司拟通过集中竞价交易方式回购4538至9077万股,回购价格不超过28.81元,回购的资金总额不超过26.15亿元,用于实施限制性股票股权激励计划。基于市场环境发生变化,我们下调公司自营投资收益率的假设,将公司2020、2021年的业绩由101、117亿元调整为98亿元和111亿元,维持“买入”评级。

同样的,广西快乐十分本次回归久违的广州赛场拿下花都地块,对于恒大而言依旧利润颇丰。

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